戰(zhàn)略 制定規(guī)劃搶占市場

投行高盛近日發(fā)布報告稱，目前，全球氫能市場的總價值約為1250億美元，預(yù)計到2050年，氫能市場的總規(guī)模將超過1萬億美元。在全球低碳轉(zhuǎn)型過程中，氫能將發(fā)揮重要作用。一旦清潔能源制氫技術(shù)發(fā)展成熟，氫能在全球能源市場的占比將達(dá)到15%。

盡管國際大石油公司低碳轉(zhuǎn)型路徑差異很大，但其對氫能的高度重視卻是一致的。事實上，近年來國際大石油公司已普遍洞察到氫能巨大的市場潛力，紛紛從戰(zhàn)略高度謀劃布局氫能業(yè)務(wù)，以搶占未來市場，助推凈零目標(biāo)實現(xiàn)。

歐洲石油公司涉足氫能較早，積累了豐富的經(jīng)驗，近兩年又進(jìn)一步加速規(guī)劃。殼牌去年11月公布的氫能業(yè)務(wù)目標(biāo)顯示，到2035年其全球市場占有率計劃達(dá)到10%以上。bp2020年8月發(fā)布十年發(fā)展戰(zhàn)略，計劃到2030年，使氫能業(yè)務(wù)在核心市場的份額增長到10%。道達(dá)爾能源希望成為清潔氫大型生產(chǎn)商，在去年5月更名后，其新Logo上有了一段屬于氫能的色彩。此外，埃尼、挪威國家石油公司、雷普索爾等也大舉進(jìn)軍氫能領(lǐng)域。

美國石油公司也將氫能作為低碳業(yè)務(wù)的重點之一，正在增加投資。埃克森美孚去年12月發(fā)布六年計劃，將2022年—2027年間低碳支出大幅增加到150億美元，重點放在碳捕集與封存（CCS）、氫能和生物燃料領(lǐng)域。雪佛龍去年10月宣布，計劃在2021年—2028年間向低碳業(yè)務(wù)投資100億美元，主要針對碳捕集利用與封存技術(shù)（CCUS）、氫能、可再生燃料和溫室氣體減排項目，其中氫能投資約占20%。

沙特阿美、俄羅斯石油公司、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司等資源國國家石油公司，對氫能的布局起步較晚，目前以生產(chǎn)灰氫為主，計劃增加藍(lán)氫產(chǎn)量，多數(shù)以出口為導(dǎo)向。例如，沙特阿美計劃斥資1100億美元開發(fā)Jafurah天然氣田，其中大部分天然氣將被用于制造藍(lán)氫。同時，該公司也開始積極布局綠氫、氫燃料汽車等。

策略 各有側(cè)重精準(zhǔn)發(fā)力

氫能產(chǎn)業(yè)鏈包含制備、儲運(yùn)和利用等諸多環(huán)節(jié)，制備、儲運(yùn)和利用方式多種多樣。此外，氫能產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展早期，面臨諸多風(fēng)險與挑戰(zhàn)。國際大石油公司依據(jù)自身的認(rèn)識、條件和規(guī)劃，氫能發(fā)展路徑千差萬別，探索獨具特色的產(chǎn)業(yè)模式。

對于多數(shù)石油公司而言，對氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)、細(xì)分領(lǐng)域均有涉足，但發(fā)力點各有側(cè)重。氫年產(chǎn)量達(dá)100萬噸的雪佛龍，積極開拓氫作為交通運(yùn)輸燃料的應(yīng)用市場，重點加強(qiáng)加氫站的建設(shè)。2月24日，雪佛龍與巖谷宣布到2026年將在加州合作開發(fā)30座加氫站。埃克森美孚目前氫能布局相對較少，主要致力于推廣其CCS/CCUS技術(shù)生產(chǎn)藍(lán)氫，供煉化廠用于生產(chǎn)，同時減少碳足跡，屬于自產(chǎn)自用模式。

bp專注于工業(yè)部門和運(yùn)輸行業(yè)對氫能的需求，認(rèn)為藍(lán)氫和綠氫均可在脫碳方面發(fā)揮重要作用，將重點放在其認(rèn)為很難電氣化的領(lǐng)域，以及已經(jīng)具備優(yōu)勢的領(lǐng)域，如其遍布全球的煉油廠。由bp主導(dǎo)的英國最大藍(lán)氫工廠——H2Teesside項目目前正在進(jìn)行。去年12月，bp還宣布了英國首個綠氫項目HyGreen Teesside，計劃到2030年使氫產(chǎn)能達(dá)到500兆瓦。bp還擬在其位于荷蘭、德國和西班牙的煉油廠建綠氫生產(chǎn)項目。此外，bp也在積極推進(jìn)氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用。

道達(dá)爾能源對氫能生產(chǎn)布局較廣，但總體來看，重點在于綠氫。今年1月，道達(dá)爾能源宣布在阿布扎比合作開發(fā)示范設(shè)施，生產(chǎn)用于可持續(xù)航空燃料的綠氫。此外，道達(dá)爾能源與Engie合作開發(fā)法國最大的100%可再生電力制氫項目Masshylia。道達(dá)爾能源也關(guān)注氫能的應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是氫能在交通領(lǐng)域的強(qiáng)大潛力，計劃到2030年，在德國、荷蘭、比利時、盧森堡和法國直接或間接運(yùn)營超過150個加氫站。

殼牌在氫能領(lǐng)域全面發(fā)展，初步形成了全球范圍的綠氫制儲運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈布局。其注重從制氫、儲存、運(yùn)輸?shù)嚼玫囊惑w化發(fā)展，以提高氫能的經(jīng)濟(jì)性。去年7月，殼牌宣布啟動歐洲最大綠氫項目，總裝機(jī)量為10兆瓦；今年1月28日，殼牌在河北省張家口綠色氫能一體化示范基地項目啟動了世界上最大的電解水制氫裝置之一，開始生產(chǎn)綠氫。殼牌同時大力布局氫能儲運(yùn)、利用領(lǐng)域。殼牌與法國GTT公司宣布合作開發(fā)液態(tài)氫運(yùn)輸新技術(shù)，與豐田、現(xiàn)代、慶鈴等汽車企業(yè)合作推進(jìn)氫作為燃料的利用，計劃大幅增建加氫站。

啟示 穩(wěn)扎穩(wěn)打合作賦能

國際大石油公司在氫能領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展多年，并取得了諸多成效，給后進(jìn)入該領(lǐng)域的其他同行帶來一些啟示。

首先，在綠氫整體發(fā)展尚不成熟、成本高企的短中期，可適當(dāng)發(fā)展藍(lán)氫作為過渡。目前，綠氫成本為藍(lán)氫的2—3倍，多數(shù)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，藍(lán)氫對綠氫的成本優(yōu)勢將至少維持10年。埃克森美孚、bp、殼牌和道達(dá)爾能源均重視藍(lán)氫的發(fā)展。bp的H2Teesside項目利用天然氣生產(chǎn)藍(lán)氫，以打造全球首個零碳工業(yè)中心為目標(biāo)。殼牌聲稱，以生產(chǎn)綠氫為最終目標(biāo)，但就目前來說，綠氫和藍(lán)氫的商業(yè)模式同樣值得探索。殼牌參與的H-vision項目就是其藍(lán)氫項目的代表。

其次，可依托現(xiàn)有資源、技術(shù)優(yōu)勢來推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和減排。國際石油公司擁有豐富的天然氣資源、遍布全球的煉化廠和加油站網(wǎng)絡(luò)，油氣制氫技術(shù)成熟，CCS技術(shù)快速發(fā)展。其制備灰氫、藍(lán)氫具備很大競爭力，給自身煉化廠供低碳?xì)淇捎行p少排放，如bp擬將大多數(shù)綠氫項目部署在其煉油廠，道達(dá)爾能源的綠氫項目Masshylia則為其生物燃料廠提供氫氣。

最后，合作可以充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，降低成本和風(fēng)險，是國際石油公司發(fā)展氫能的普遍模式。例如，雪佛龍和巖谷合作開發(fā)加氫站，前者可提供氫供應(yīng)和加氫站點，后者則負(fù)責(zé)加氫站的運(yùn)營和維護(hù)。殼牌充分利用對外合作方式開展氫能業(yè)務(wù)探索，合作伙伴遍布全球。在與現(xiàn)代汽車的合作中，現(xiàn)代汽車提供燃料電池卡車，殼牌為目標(biāo)車隊客戶提供氫基礎(chǔ)設(shè)施。