國(guó)際氫能展獲悉，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于江蘇國(guó)富氫能技術(shù)裝備股份有限公司境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份“全流通”備案通知書。國(guó)富氫能將計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)37,839,040股普通股并在香港交易所上市。

公司44名股東擬將所持合計(jì)73,487,717股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份，并在香港聯(lián)合交易所上市流通。

國(guó)富氫能完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。國(guó)富氫能應(yīng)當(dāng)按承諾嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部等部門提出的整改要求，并在境外發(fā)行上市過(guò)程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。

國(guó)富氫能自本備案通知書出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。

根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個(gè)營(yíng)業(yè)日之前需提交“備案通知書”，意味著國(guó)富氫能已取得進(jìn)行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

此前，國(guó)富氫能已遞表港交所主板，海通國(guó)際、中信證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人，后進(jìn)一步委任建銀國(guó)際與中信建投國(guó)際為整體協(xié)調(diào)人。

據(jù)招股書資料，國(guó)富氫能是中國(guó)領(lǐng)先的氫能裝備一體化解決方案提供商，專注于氫能的“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”全產(chǎn)業(yè)鏈核心裝備的研發(fā)和制造。公司位于長(zhǎng)江三角洲地區(qū)戰(zhàn)略位置，交通便利，鄰近港口，擁有豐富的供應(yīng)鏈資源。憑借區(qū)位優(yōu)勢(shì)，同時(shí)受惠于全球及中國(guó)氫能行業(yè)及氫能核心裝備行業(yè)的利好政策，公司致力于成為全球氫能核心裝備供應(yīng)鏈的中心。

公司目前向客戶提供四種氫能設(shè)備產(chǎn)品，包括車載高壓供氫系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品;加氫站設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品;氫氣液化及液氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備;及水電解制氫設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司是氫能核心設(shè)備的領(lǐng)先一體化解決方案提供商，涉及：車載供氫系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品：按2023年國(guó)內(nèi)車載高壓供氫系統(tǒng)的銷量計(jì)，公司排名第一，市占率為30.4%，按2023年國(guó)內(nèi)車載高壓儲(chǔ)氫瓶的銷量計(jì)，排名第一，市占率為29.4%。此外，自2019年至2023年，車載高壓供氫系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品銷量連續(xù)五年保持全國(guó)第一，每年市占率為30.0%以上。

加氫站設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品：按在中國(guó)已建的裝備公司的設(shè)備的加氫站數(shù)量計(jì)，2023年排名第一，市場(chǎng)份額為25.7%。此外，按相同口徑計(jì)，在2019年至2023年連續(xù)五年保持全國(guó)第一，每年市占率為25%以上。

氫氣液化及液氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備：公司是國(guó)內(nèi)首家開發(fā)大型民用氫氣液化裝備投資并擁有能力制造相關(guān)裝備的企業(yè)。成功交付了中國(guó)首套大規(guī)模民用氫氣液化設(shè)備，產(chǎn)能達(dá)到10噸/天，此乃中國(guó)首套10噸級(jí)氫氣液化設(shè)備，也是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的設(shè)備。此外，已成功開發(fā)、制造并交付用于大型民用氫氣液化廠的國(guó)內(nèi)首個(gè)200m3氫氣液化裝置。同時(shí)，公司開發(fā)并制造中國(guó)首個(gè)民用氫氣液化罐樣品。

行業(yè)方面，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，全球及中國(guó)車載高壓儲(chǔ)氫系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模按銷量計(jì)分別由2019年的10.6千套及3.0千套增加至2023年的15.4千套及6.1千套，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為9.7%及19.7%。預(yù)計(jì)到2028年將分別達(dá)到223.2千套及114.2千套，2024年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為77.0%及86.9%。同樣，全球及中國(guó)車載高壓儲(chǔ)氫瓶的市場(chǎng)規(guī)模按銷量計(jì)分別由2019年的33.6千個(gè)及10.5千個(gè)增加至2023年的64.8千個(gè)及37.2千個(gè)，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為17.9%及37.2%。預(yù)計(jì)到2028年將分別增加至994.5千個(gè)及669.5千個(gè)，2024年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為79.8%及87.0%。

此外，全球及中國(guó)的加氫站核心設(shè)備市場(chǎng)近年來(lái)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，按已建加氫站數(shù)量計(jì)，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)仍會(huì)是最大市場(chǎng)，由2019年的56座增加至2023年的428座，復(fù)合年增長(zhǎng)率為66.3%。預(yù)計(jì)到2028年已建加氫站將增加至2,766座，2024年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為44.8%，同時(shí)全球及中國(guó)新建加氫站核心裝備的市場(chǎng)規(guī)模按銷售收入計(jì)亦分別由2019年的人民幣2,360.5百萬(wàn)元及人民幣111.4百萬(wàn)元增加至2023年的人民幣2,540.8百萬(wàn)元及人民幣616.7百萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為1.9%及53.4%。預(yù)計(jì)到2028年將分別進(jìn)一步增加至人民幣6,355.8百萬(wàn)元及人民幣3,778.3百萬(wàn)元，2024年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為14.0%及33.3%。

財(cái)務(wù)方面，于2021年度、2022年度及2023年度，公司收益分別約為人民幣3.29億元、3.59億元及5.22億元;同期，毛利分別約為人民幣3177.2萬(wàn)元、3902.2萬(wàn)元及9336.5萬(wàn)元。

此次國(guó)富氫能香港IPO募資金額將用于擴(kuò)大若干產(chǎn)品的產(chǎn)能、深化與業(yè)務(wù)合作伙伴的戰(zhàn)略合作，提升研發(fā)能力、持續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代、投資相關(guān)新能源氫能公司、購(gòu)買機(jī)械設(shè)備等，招股書并未披露詳細(xì)的具體融資數(shù)額及分配比例。

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