國(guó)際氫能展獲悉，10月初，國(guó)際能源署發(fā)布《全球氫能評(píng)論(2024)》(以下簡(jiǎn)稱“氫能評(píng)論”)。根據(jù)氫能評(píng)論報(bào)告內(nèi)容顯示：“2023 年全球氫需求達(dá)到9700萬(wàn)噸以上，2024年可能達(dá)到近1億噸。盡管氫能需求有著顯著增長(zhǎng)，但其應(yīng)用仍集中在煉油和工業(yè)領(lǐng)域，重工業(yè)、長(zhǎng)途運(yùn)輸和能源儲(chǔ)存的采用量甚至不到全球需求的1%。”

氫能評(píng)論認(rèn)為，“中國(guó)再次成為最大的氫使用國(guó)，占全球需求近三分之一，接近2800萬(wàn)噸，是第二大使用國(guó)美國(guó)的兩倍還多。中國(guó)還是電解槽制造大國(guó)，在2023年投運(yùn)的電解槽產(chǎn)能里，中國(guó)占據(jù)80%。”

01

氫能技術(shù)將刺激低碳?xì)涑杀鞠陆?/p>

氫能評(píng)論認(rèn)為，盡管當(dāng)?shù)吞細(xì)涠唐趦?nèi)成本高昂，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來(lái)低碳?xì)涑杀居写蠓陆档目臻g。據(jù)國(guó)際能源署的《2050年凈零排放情景》(NZE情景)，到2030年，使用可再生電力生產(chǎn)低排放氫的成本將降至每公斤氫2至9美元，是當(dāng)前成本的50%，與未加限制的化石燃料生產(chǎn)的成本差距將從目前的每公斤氫1.5至8美元縮小至2030年的每公斤氫1至3美元。之所以產(chǎn)生如此效果是因?yàn)?，?016年以來(lái)，政府對(duì)氫技術(shù)的投資一直在增加，這種努力開(kāi)始取得成果。

迄今為止，技術(shù)的進(jìn)展主要發(fā)生在氫能供應(yīng)方面，許多技術(shù)要么已經(jīng)商業(yè)化，要么接近商業(yè)化。終端使用的先進(jìn)技術(shù)也取得了令人信服的成果，工業(yè)和發(fā)電領(lǐng)域的幾個(gè)應(yīng)用項(xiàng)目達(dá)到了示范階段，運(yùn)輸應(yīng)用方面也取得了重大進(jìn)展，特別是在航運(yùn)領(lǐng)域。此外，專利申請(qǐng)數(shù)量在2022年躍升了47%，其中大部分增長(zhǎng)來(lái)自主要受氣候變化擔(dān)憂驅(qū)動(dòng)的技術(shù)。專利數(shù)量增加表明，計(jì)劃外的資金和對(duì)未來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇的信心，在支持性政策的支持下，正在刺激更多具有商業(yè)潛力的新創(chuàng)意和產(chǎn)品設(shè)計(jì)。不僅如此，CCUS的技術(shù)進(jìn)步，也對(duì)天然氣制氫成本降低起到了重要作用。隨著許多地區(qū)的天然氣價(jià)格下降，利用CCUS從天然氣中生產(chǎn)低排放氫氣也將經(jīng)歷成本降低。成本降低將有利于所有項(xiàng)目，但對(duì)單個(gè)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力的影響將有所不同。

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中國(guó)氫能順勢(shì)崛起

根據(jù)氫能評(píng)論內(nèi)容顯示，全球電解槽設(shè)備發(fā)展迅猛，中國(guó)首當(dāng)其沖，進(jìn)展更明顯。截至2023 年底，全球已安裝的水電解槽容量高達(dá)1.4吉瓦，幾乎是2022年底已安裝容量的兩倍。預(yù)計(jì)到2024年底，全球電解槽裝機(jī)容量可能達(dá)到5吉瓦。在2023年投運(yùn)的項(xiàng)目中，中國(guó)的占比高達(dá)八成。

中國(guó)之所以能取得如此傲人的成績(jī)，得益于我們?cè)谇鍧嵞茉醇夹g(shù)大規(guī)模制造方面的強(qiáng)大實(shí)力。目前，全球60%的電解槽制造產(chǎn)能都集中在中國(guó)。隨著中國(guó)電解槽制造產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，讓全國(guó)的電解槽成本有望進(jìn)一步下降，這與過(guò)去太陽(yáng)能光伏和電池制造業(yè)的發(fā)展軌跡極為類似。更值得一提的是，諸如隆基、天合、陽(yáng)光等多家中國(guó)太陽(yáng)能電池板制造巨頭紛紛涉足電解槽制造領(lǐng)域，目前約占中國(guó)電解槽制造產(chǎn)能的三分之一。如果全球電解槽產(chǎn)能達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)，中國(guó)的大部分電解槽項(xiàng)目將具備成本優(yōu)勢(shì)。到2030年，全球?qū)⒂写罅康团欧艢淠艿纳a(chǎn)成本與傳統(tǒng)化石燃料制氫相當(dāng)，甚至更低。

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政府對(duì)發(fā)展低碳?xì)鋵l(fā)揮重要作用

各國(guó)政府正在積極推動(dòng)低排放氫能(以及氫基燃料)的需求。例如，德國(guó)的碳差價(jià)合同和歐盟在航空、航運(yùn)領(lǐng)域的強(qiáng)制規(guī)定等政策的實(shí)施，極大地刺激了市場(chǎng)。這些舉措也帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)界的積極響應(yīng)，越來(lái)越多的企業(yè)簽訂了氫能采購(gòu)協(xié)議，并發(fā)布了氫能采購(gòu)招標(biāo)。然而，總體來(lái)看，這些努力的規(guī)模仍不足以支撐氫能為實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)做出重大貢獻(xiàn)。

各國(guó)政府設(shè)定的氫能需求目標(biāo)總計(jì)約為2030年的1100萬(wàn)噸，但由于對(duì)工業(yè)、交通和發(fā)電領(lǐng)域氫能使用目標(biāo)的調(diào)整，這一數(shù)字比去年下降了近300萬(wàn)噸。然而，已經(jīng)進(jìn)入最終投資決策(FID)階段或已投入運(yùn)營(yíng)的低排放氫能產(chǎn)能僅為400萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)低于目標(biāo)水平。這表明，行業(yè)和政府需要共同努力，促進(jìn)氫能采購(gòu)協(xié)議的簽訂，以吸引更多投資。與此同時(shí)，政府制定的氫能需求目標(biāo)遠(yuǎn)低于其設(shè)定的氫能生產(chǎn)目標(biāo)(2030年為4300萬(wàn)噸/年)，甚至低于已宣布項(xiàng)目的潛在供應(yīng)量(4900萬(wàn)噸/年)。目前的政策措施不足以激發(fā)足夠的需求，從而推動(dòng)氫能生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，以滿足政府的預(yù)期。氫能評(píng)論認(rèn)為，政府應(yīng)采取更大膽的行動(dòng)刺激對(duì)低排放氫能的需求。政策的實(shí)施，如配額、強(qiáng)制規(guī)定和碳差價(jià)合同，已經(jīng)開(kāi)始，但在地理覆蓋范圍和規(guī)模上仍然有限。政府可以利用現(xiàn)有氫能用戶和高價(jià)值行業(yè)(如鋼鐵、航運(yùn)和航空)的機(jī)會(huì)，這些行業(yè)通常位于工業(yè)中心。在這些中心匯集需求可以創(chuàng)造規(guī)模并減少生產(chǎn)者的購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)。此外，利用公共采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)最終產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中使用低排放氫能，并鼓勵(lì)發(fā)展消費(fèi)者愿意為低排放氫基產(chǎn)品支付少量溢價(jià)的市場(chǎng)，可以幫助推動(dòng)早期采用。

04

歐盟新規(guī)：限制中國(guó)電解槽

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月27日，據(jù)彭博社、路透社報(bào)道，歐盟宣布采取措施，將中國(guó)制造的氫氣電解槽排除在即將舉行的拍賣(mài)之外，該拍賣(mài)旨在促進(jìn)歐盟綠色轉(zhuǎn)型期間的燃料生產(chǎn)。歐洲氫能組織首席執(zhí)行官 Jorgo Chatzimarkakis 對(duì)此評(píng)論道：“氫能銀行第二次拍賣(mài)的新條款為企業(yè)在歐洲投資創(chuàng)造了良好的環(huán)境。新標(biāo)準(zhǔn)的引入不僅對(duì)氫能行業(yè)，而且對(duì)整個(gè)歐盟來(lái)說(shuō)都是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。歐盟委員會(huì)9月27日發(fā)表聲明稱，將從12月3日起通過(guò)歐洲氫能銀行進(jìn)行第二輪12億歐元的拍賣(mài)，此次拍賣(mài)將向綠氫生產(chǎn)商提供長(zhǎng)達(dá)十年、最高可達(dá)每公斤4歐元的固定補(bǔ)貼，將基于最低競(jìng)標(biāo)價(jià)進(jìn)行分配。而修改后的可再生氫氣生產(chǎn)拍賣(mài)規(guī)則，增加了旨在限制在投標(biāo)項(xiàng)目中使用中國(guó)制氫電解槽產(chǎn)品及零部件的一條所謂“韌性要求”(resilience requirements)。歐盟委員會(huì)指出，為了促進(jìn)歐盟拍賣(mài)對(duì)《凈零工業(yè)法案》(NZIA)目標(biāo)的貢獻(xiàn)，拍賣(mài)資格標(biāo)準(zhǔn)中增加了韌性要求?！皩?shí)現(xiàn)基本產(chǎn)品的供應(yīng)安全并為歐洲的工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和競(jìng)爭(zhēng)力做出貢獻(xiàn) ”將作為資格標(biāo)準(zhǔn)的一部分進(jìn)行評(píng)估，為了達(dá)到這一要求，項(xiàng)目必須有助于建立多樣化的供應(yīng)鏈，避免依賴單一的第三國(guó)，以免威脅電解槽的供應(yīng)安全。規(guī)則文件中特別指出，考慮到中國(guó)的生產(chǎn)能力已經(jīng)超過(guò)全球產(chǎn)量的50%，而且中國(guó)的氫氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其國(guó)內(nèi)2025年目標(biāo)和可預(yù)見(jiàn)的全球需求，歐盟評(píng)估后認(rèn)為其對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的進(jìn)口電解槽的依賴性增加且不可逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)很大，這可能會(huì)威脅到歐盟的供應(yīng)安全。因此“有理由對(duì)這一新興產(chǎn)業(yè)采取特別措施”，為滿足韌性要求，參與投標(biāo)項(xiàng)目必須限制電解槽堆的來(lái)源，即在中國(guó)組裝、生產(chǎn)或接受表面處理的電解槽產(chǎn)品采購(gòu)不得超出整體的25%(以 MWe 計(jì))。規(guī)則明確，項(xiàng)目實(shí)施期間如果發(fā)現(xiàn)投標(biāo)者沒(méi)有遵守指導(dǎo)方針，將會(huì)面臨補(bǔ)貼減少或終止合同的懲罰。

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