氫能板塊一直被寄予厚望，其市場空間亦被認為超萬億規模，可能還要遠大于鋰電池。但由于沒有業績，所以機構對這一板塊的參與力度并不大，板塊上漲持續性也不太好。那么，這一次又是為何突然啟動了呢？驅動可能來自外圍。隔夜，全球氫能的超級龍頭普拉格能源暴漲近13%，該股已經連拉6根大陽線，最大漲幅超40%。

消息稱，公司與空客就綠氫達成合作，將為機場的綠氫基礎設施的構建部署方案，而空客將提供氫燃料飛機的特性。此外，摩根士丹利指，將普拉格能源評級從持股觀望上調至超配。公司還與韓國SK集團成立了一家合資企業，計劃2024年前在韓國建設超級工廠，大規模生產氫燃料電池和電解槽系統，供應韓國國內和亞洲市場。

在普拉格能源帶動之下，巴拉德動力系統、Bloom Energy、燃料電池能源等皆有表現。

從國內的情況來看，亦有一則消息值得關注。10月13日，上汽紅巖汽車有限公司內蒙古分公司與內蒙古捷氫科技有限公司揭牌暨奠基儀式在內蒙古鄂爾多斯市隆重舉行，標志著全球首個萬輛級氫能重卡產業鏈項目正式啟動。據悉，一期項目主要新建新能源重卡整車裝配廠、試車道及其配套設施，預計2023年年底建成投產；二期項目將新建駕駛室焊接、涂裝車間并進一步擴建總裝廠，預計2024年底建成投產。

氫燃料電池當下最好的應用場景之一就是重卡。國聯證券表示，當前燃料電池系統國產化程度已從2017年的約30%提升至60%-70%，電堆、膜電極、空壓機、氫氣循環泵等核心部件均可自主生產，氣體擴散層、催化層和質子交換膜等核心材料也在加速研發中，普遍處于送樣測試驗證階段，預計未來2-3年氫燃料電池產業鏈有望完全實現國產化供應。

到2030年氫燃料電池重卡TCO有望實現與柴油重卡平價。經過多年發展，當前燃料電池汽車產業已逐步由基礎布局向市場化、規模化方向發展，但高企的成本依然是氫能車最大的限制性因素，對未來10年氫燃料電池重卡全生命周期成本做出預測，在政策支持、技術進步、國產化水平提升、規模化生產等多因素加碼下，到2030年氫能重卡TCO將實現與柴油重卡平價。